Ihre finanzielle Zukunft beginnt hier
Entdecken Sie die vielfältigen Finanzdienstleistungen von Complea und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und persönliche Beratung.
Unsere Dienstleistungen im Überblick
Die Complea AG steht Ihnen als Partner in sämtlichen Finanzfragen zur Seite. Unser umfassender Dienstleistungsbereich reicht von Kranken-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen über Vorsorgefragen bis hin zur Hausfinanzierung und Geldanlage. Wir bieten Ihnen massgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Versicherungsoptimierung
Wir optimieren Ihre bestehenden Sach-, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen. Oft ohne Vertragswechsel. Auf Wunsch vergleichen wir aber Ihre bestehenden Policen.
Steuer- & Sozialleistungen
Wir geben Ihnen wertvolle Tipps zum Steuern sparen und berechnen Ihre aktuellen Sozialleistungen, damit Sie verstehen, wohin die ganzen Lohnabzüge fliessen.
Altersvorsorge & Investitionen
Wir erarbeiten eine sinnvolle Lösung zur Altersvorsorge und beraten Sie zu Hausfinanzierungen und Investmentmöglichkeiten.
Warum Complea Ihr Finanzpartner ist
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche garantieren wir eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte und diskrete Finanzplanung. Das Resultat unserer Beratung ist messbar: Unsere Kunden sparen durchschnittlich ca. 700 bis 900 Franken pro Jahr.
Unsere persönliche Beratung
Trotz moderner Technologien sind wir überzeugt, dass Vertrauen nur persönlich aufgebaut werden kann. Bei uns steht der Mensch im Vordergrund, daher findet mindestens das erste Gespräch immer persönlich beim Kunden oder in unserem Büro in Lachen SZ statt. So lernen wir Sie und Ihre Situation am besten kennen.
Ihr Weg zu finanzieller Klarheit
Beim persönlichen Erstgespräch erfassen wir Ihre IST-Situation und Ihre Bedürfnisse. Anschliessend erfolgt eine interne Auswertung mit modernsten Technologien. Auf Wunsch präsentieren wir Ihnen Optimierungsmöglichkeiten, Berechnungen und Lösungsvorschläge in einem zweiten Gespräch – persönlich oder per Video-Call. Eine langfristige Kundenbeziehung ist uns besonders wichtig.
